ボーカルのさやとギターの植野隆司によるユニット、テニスコーツが、かねてより交流のあるスコットランドのミュージシャン、ビル・ウェルズの楽曲をカバーした作品集(2014年リリース）。
自由奔放さと繊細さが同居するミニマルなアンサンブルがウェルズのノスタルジックで美しいメロディを浮き彫りにする。
日本独自発売のアルバム『Summer Dreams』からのセレクトとなるM13, M14では柴田聡子がゲスト参加。

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